Огляд ринку за 02-06.12.2013

Усі ціни в портах минулого тижня закінчили в «зеленій зоні».

Ціни на всю зернову групу і на сою зросли. В одному випадку цьому сприяла світова кон’юнктура, в іншому випадку була звичайна корекція цін з оглядкою на зміну валютних курсів.

Більш всього за тиждень в портах подорожчав ріпак (+50 грн) та соя (+45 грн). Приємно відзначилася кукурудза – подорожчання склало близько 25 гривень на тонні або 4,09 % за показником «тиждень-до-тижня». Таку ж тенденцію по кукурудзі ми могли спостерігати і за експортними цінами (FOB).

Минулий тиждень на світовому ринку пройшов під прапором тендерів на продовольче зерно. У світі активно контрактували продовольча пшениця, що прямо позначилося на зростанні цін попиту в українських портах. Але трейдери в Україні проявили вроджену «скромність» при підвищенні закупівельних ціна на пшеницю – зростання склало в середньому всього 11 – 15 гривень на тонні, хоча в той же час на базисі FOB пшениця (11,5 %) подорожчала на $10, а пшениця 12,5% взагалі досягла позначки $300 за тонну. Фуражна пшениця в портах подорожчала в середньому на 3% – час виконувати контракти. Хоча ціни на умовах FOB за тиждень не змінилися.

З портів найбільш активно заявки виставлялися традиційно на Миколаївських терміналах і в Херсоні. Термінали в Південному та Одесі намагалися не відстати від конкурентів, а ось Севастополь та Іллічівськ також традиційно «пасли задніх». Найвища ціна скупки пшениці 12,5 % була в Іллічівську, найнижча – в Миколаєві. Найбільшу ціну за пшеницю +11,5 % давали в Іллічівську, найнижчу – у Миколаєві. Кукурудза найдорожче скуповувалася в Херсоні (нові контракти), найдешевше в Одесі. Соя найбільше цінувалася в Одесі, дешевше – в Херсоні та Миколаєві.

Ймовірні цінові тенденції на поточний тиждень :Обзор рынка за 02-06.12.2013

Минулий тиждень на світових ринках був активним, імпортери поспішають з покупками

Зміна біржових котирувань, $/т

Товар	29.11.2013	06.12.2013	% по відношенню до 29.11.2013
Пшениця CBOT**	240,67	234,15	-2,7
Кукурудза CBOT**	163,48	166,93	2,1
Пшениця NYSELiffeParis*	285,03	287,88	1,0
Кукурудза NYSELiffeParis *	241,54	247,10	2,3
Соєві боби CBOT*	491,08	487,03	-0,8
Ріпак NYSELiffeParis****	513,66	513,39	-0,1
Цукор ICE***	378,09	366,23	-3,1

*- січневий ф’ючерсний контракт

**- грудневий ф’ючерсний контракт

***- березневий ф’ючерсний контракт

****- лютневий ф’ючерсний контракт

Минулого тижня світовий ринок пшениці ослаб. Грудневі котирування пшениці на Чиказькій біржі знизились на 2,7% – до 234,15 $/т.

Ринок кукурудзи протягом звітного періоду зміцнився. Грудневий ф’ючерсний контракт на Чиказькій біржі зріс на 2,1% – до 166,93 $/т.

Ринок соєвих бобів минулого тижня ослаб. Січневі котирування сої на Чиказькій біржі знизились на 0,8% – до 487,03 $/т.

Ринок ріпаку протягом звітного періоду практично не змінився. Лютневий контракт на Паризькій біржі знизився на 0,1% – до 513,39 $/т. Ситуація на українському ринку ріпаку також не змінилася, експортні ціни озвучувались на рівні 500 $/т, що і тижнем раніше.

Світовий ринок цукру минулого тижня продовжив низхідний ціновий тренд. Березневий ф’ючерсний контракт цукру на Нью-йоркській біржі знизився на 3,1% – до 366,23 $/т.

Покупці – імпортери були вкрай активними на минулому тижні. Завдяки невисоким цінам на кукурудзу її контрактували майже в усіх країнах – експортерах. Експорт із США за тиждень збільшився на 17,8% до 905 тисяч тонн. Великим попитом користувалася ординарна пшениця із Австралії, а ось її аналог із США – SRW – навпаки імпортери обходили стороною. Прогнози щодо рекордного врожаю сої в Бразилії трохи охолодили світові ціни, але це суто спекулятивний короткочасний фактор – ціни будуть і надалі зростати…..

На світовому ринку кукурудзи вже чітко проявилася жорстка конкурентна боротьба між американською та українською кукурудзою. Українська кукурудза активно витісняє американську з ринків країн Середземномор’я, Північної Африки і Близького Сходу. Тут найважливіший фактор – різниця фрахтових ставок. Із українських портів на $15 – $20 дешевше доправити кукурудзу до країн-покупців, ніж з Мексиканської Затоки США. На цьому фоні вартість української і американської кукурудзи зрівнялася, чого ніколи не було в грудні будь-якого маркетингового року….

Ринок пшениці був активним. Декілька факторів міцно вплинули на настрій трейдерів та імпортерів. Найголовніші новини – це рекордні врожаї пшениці в Канаді та Австралії. Якщо про Канаду ми вже писали, то Австралія збере майже на 4 млн. тонн ординарної пшениці більше ніж очікувалося. Як результат, імпортери стали активно контрактувати австралійську фуражну пшеницю…..

Якщо позаминулий тиждень мав фаворитом фуражну пшеницю, то цей тиждень в світі проходило багато тендерів і достатньо приватних закупівель продовольчої пшениці. Крім того, на світовий ринок продовольчої пшениці вплинули кліматичні негаразди в США, де посіви озимої твердої пшениці (HRW) вкрилися крижаною коринкою.

Ринок сої в світі трохи підсів, але це спекулятивна операція. Трейдери на Чикаго трохи граються на новинах що Бразилія збере на 7,4 млн. тонн сої більше ніж цього року (жнива там починаються в квітні-травні 2014). За тиждень американська соя подешевшала на $1, аргентинська соя в портах символічно подорожчала на той же самий $1. Українська соя в портах куплялася активно…..

Cвітовий ринок сорго мав різні вектори. Попит на американське сорго за тиждень впав майже в 10 разів – до 6,3 тисяч тонн. Увесь обсяг пішов на Китай. Відповідно ціни на американське сорго знизилися на $10. Українське сорго навпаки користувалося активним попитом…..

Ячмінь вперше за 4 тижня прибавив в ціні, але це не надовго. Активний експорт ячменю із України закінчився.

Експортні контракти на зерно, сою, сорго, суху барду, глютен і глютеновий корм в Україні і Світі, 06.12.2013 (повний текст).

Завантажити документ (.pdf)

Підготовлено аналітиками Аграрної біржі та  ААА