Огляд ринку цукру в Україні та в світі за 2011 рік

За останні декілька років на світовому ринку спостерігався дефіцит цукру. Обсяги  виробництва не покривали постійно зростаючого попиту. Дефіцит на цукор був додатково зумовлений зниженням врожайності в країнах Азії, зокрема в Індії, світового лідера по споживанню цукру та швидким ростом населення впродовж п’яти останніх років. В період 2008 -2009 МР загально світове виробництво цукру сягнуло 143 млн. тонн, з яких цукор з буряку складав більше 30%. Дефіцит солодкого продукту при цьому сягнув 15,8 млн. тонн. Індія в цей період виробила 15 млн. тонн цукру, а для уникнення внутрішнього дефіциту імпортувала 5 млн. тонн (33% від щорічної потреби).

Китай – один з найбільших світових виробників цукру, займає третє місце після Індії та Бразилії по обсягах споживання. В 2008-09 МР в Китаї також скоротилося внутрішнє виробництво цукру через надто несприятливі погодні умови. В результаті, з лютого 2009 р. імпорт почав зростати у зв’язку зі зростанням внутрішніх цін на цей продукт в порівнянні з зовнішнім ринком – від  367,6 до 540 доларів за тонну солодкого піску. Такі загальносвітові умови дали можливість закріпити свої позиції для Бразилії, яка зайняла місце головного постачальника цукру на зовнішній ринок. Частка виробництва країни за цей період виросло до 20% світового ринку.

Наступний маркетинговий рік був більш оптимістичний як для виробників, так і для споживачів. Ціни на цукор – сирець перебували на високому ціновому рівні, що вказували на необхідність збільшення виробництва. В липні 2010 року на Нью-Йоркській біржі (NYMEX) ціни підвищились за рахунок росту попиту на  цукор з боку азіатських країн, особливо з Філіппін та Пакистану. Також на ціну вплинули трейдери, які очікують збільшення  виробництва в державах експортерах за рахунок таких факторів: розширення посівних площ в Індії, очікування рекордних врожаїв у Бразилії та ріст курсу долара. Однак, природа внесла свої корективи – засуха в Бразилії та низький рівень опадів на території Індії скоротили виробництво цукрової тростини на 8,7%. Експорт з Бразилії виріс до 23,9 млн т, в результаті, на її частку припало близько 54% від загального обсягу зовнішніх поставок.

Індійські цукровики успішно розпочали маркетинговий сезон 2010/2011 завдяки розширенню посівів цукрової тростини на площі 270 тис. га. В результаті чого, обсяги виробництва зросли до 24,3 млн. т (+30% в порівнянні з попереднім періодом). На початку нового МР, тобто в жовтні 2011 року обсяги виробництва цукру зросли на 19 % до 4,58 млн.т по відношенню до минулого року. У цьому маркетинговому році, Індія склала серйозну конкуренцію Таїланду. Через  повені, які  принесли серйозні збитки виробництву в Таїланді – понад 300 тис. тонн, Бразилії – площі посіву якої знизилися до мінімальної позначки, внаслідок чого виробництво скоротилося з 33,5 до 30,63 млн. тонн, США (через надмірну кількість опадів, експортні поставки знизилися у вересні на 13,7%).

Китай збільшив імпорт на 35% і загалом ввіз 2,7 млн. тон солодкого продукту. В  2010-2011 МР він став основним імпортером цукру-сирцю. В новому маркетинговому році він вже встиг закупити у Таїланді 100 тис тонн цукру-сирцю (550 дол. США з врахуванням фрахту, як повідомляло АПК-Інформ).

На світовому ринку спостерігається тенденція зниження цін на цукор-сирець через зростання обсягів виробництва в країнах ЄС-27 (за прогнозами аналітиків BLOMBERG  що в  жовтні-вересні 2011-2012 МР виробництво цукру складе 18,25 млн. тонн, що на 15% вище від попереднього сезону), РФ, Таїланду та нарощення поставок з Мексики. Якщо, за період липень-листопад,  ціна на Лондонській біржі знизилась на 75$ з 765 до 689,6 доларів США -9,9%., станом на 21 грудня, березневі ф’ючерси на цукор-сирець на товарній біржі ІСЕ закрилися на рівні 514 дол. США, знизившись таким чином на 0,7% по відношенню до попередньої сесії. На Лондонській біржі 22 грудня ціна на білий цукор склала 603,70 дол. США за тонну, ціна впала на 4,50 дол. США по відношенню до попереднього торгового дня. Експерти МОС (світова організація цукру) оцінили обсяг світового виробництва цукру у 2011-2012 МР  на рівні 172,37 млн. тонн, а споживання 168,16 млн тонн.

Український ринок. В цьому маркетинговому році в країнах СНД (Російська Федерація, Україна, Білорусь) були зібрані рекордні врожаї цукрового буряку та в результаті чого виробництво цукру збільшилося. За даними Союзроссахара, на 10 листопада Росія виробила близько 3 млн. тонн цукру, що вже на 329 тонн більше за попередній період минулого року. Експертами очікується загальний збір цукрового буряку на рівні 48 млн. тонн і планується виробити 5 млн. тонн бурякового цукру, при внутрішній потребі близько 5,5-5,6 млн. тонн. Уряд РФ підтримав ідею білоруської сторони обмежити імпорт цукру-сирцю в рамках митного союзу та встановити імпортне мито в розмірі 140 $ за тонну. Білорусія планує до 20 січня 2012 року переробити 4 млн.456 тис. тонн цукрового буряку. Таким чином країна теж планує обмеження імпорту цукру – сирцю, акцент буде зроблено на переробці бурякової сировини.

Станом на 19 грудня 2011 року українські цукрові заводи виробили 2,3 млн. тонн цукру, це на 50,1% більше порівняно з 2010 роком. Нагадаємо, що умовою членства України в Світовій Організації Торгівлі (СОТ) є зобов’язання України імпортувати щорічно 260 тис. тонн цукру-сирцю без застосування імпортних обмежень. Загальна потреба споживання солодкого продукту, включаючи потребу населення та переробної промисловості в країні оцінюється в межах 1,8-2,0 млн. т.

З однієї сторони, Україна повністю забезпечена цукром і дефіцит такого продукту не передбачається. З іншого боку, постає питання надлишку цукру на внутрішньому ринку. Адже весь нереалізований обсяг тисне на ціну, що зайвий раз змушує виробників підраховувати економіку виробництва або шукати інші канали збуту на зовнішньому ринку. З огляду на ці проблеми, 20 жовтня асоціація Укрцукор звернулася до Президента України з проханням, доручити Міністерству аграрної політики та продовольства України провести переговори з членами (СОТ), про відмову від пільгових квот (260 тис. т.) на імпорт цукру-сирцю. На думку експертів  асоціації, ця квота виправдана тільки в тих випадках, коли в країні реалізується високий обсяг експорту. Дані Державної служби статистики показують, що Україна за 8 місяців з початку року, експортувала близько 304 тонн цукру, з них 286 тонн –в країни СНД.

На думку аналітиків Аграрної біржі, при достатньому внутрішньому виробництві, яке повністю покриває потребу внутрішнього ринку, відкриття для національного виробника зовнішнього ринку збуту є вкрай важливим. Це носитиме одразу декілька позитивних ефектів: 1. додаткове надходження валюти на внутрішній ринок; 2. національний виробник буде задіяний та має всі шанси стати серйозним конкурентом на зовнішньому ринку, а також зросте зайнятість населення, що є позитивним соціальним та виробничим фактором.

видавничо-інформаційний відділ Аграрної біржі