Огляд ринку олійних культур в Україні та в світі у січні 2012 року

Насіння соняшнику. Виробництво соняшнику в Україні за 2011 р. збільшилось на 27.9% і на сьогоднішній день оцінюється у 8.7 млн. т. (у вазі після доробки). Міністерство сільського господарства США в січневому звіті прогнозували  виробництво олійної у поточному маркетинговому році (вересень-серпень) до 9.5 млн. т. За даними Державної служби статистики України експорт насіння соняшника у 2011 р. (січень – листопад), склав 385 тис. т. З початку МР, який розпочинається в Україні з вересня, експорт становить всього 50.4 тис. т. Головними імпортерами українського насіння є такі країни: Португалія, Іспанія, Білорусія. На торговому майданчику Аграрної біржі в цей же період було укладено зовнішньоекономічних контрактів загальним обсягом 94.25 тис. т.

Середня ціна на внутрішньому ринку соняшнику, протягом 2011 р. була зафіксована переробними підприємствами, на умовах EXW в межах 4200-4250 грн/т. Максимальна ціна протягом року, в серпні місяці була зафіксована у 5050 грн/т. Мінімальна – 2850 грн. /т. (в жовтні місяці), після прийняття змін до Закону України “Про затвердження ставок вивізного (експортного) мита на окремі види сільськогосподарських культур”. В цей період переробні підприємства активно закуповують насіння соняшнику, щоб реалізувати олію, вже в (жовтні – листопаді) за більш вигідними цінам. З початком 2012 року на українському ринку, ціна на насіння соняшнику тримається стабільно в межах 3450-3500 грн/т. Протягом наступного місяця середня ціна по Україні буде коливатись в межах 3550 грн/т, через рекордний рівень врожаю олійної, врожайність збільшилась на 18,6% до 18,5 ц/га, проти попереднього року 15,6 ц/га, перспектива росту ціни на соняшникове насіння виглядає не високою.

На Аграрній біржі станом на 25 січня середньозважені ціни експорту на  насіння соняшнику становили: 4400,23 (CPT), 4953,68 (EXW), 3832,39 (FOB). З початку року експортна ціна на підприємствах тримається на стабільному рівні – 3750 грн/т на умовах (СРТ). З початку 2012 року, експортерами було законтрактовано для експорту практично 6 тис т. насіння соняшнику. Прогноз ціни на лютий місяць, залишиться стабільним, або не значною мірою збільшиться, коливатиметься на позначці у 3800 – 3825 грн/т на умовах (СРТ). Обсяг експортних поставок за 2011 рік в Україні виріс на 28.5 % до 13.5 млрд. $, фактором росту відіграло те, що Україна в минулому році відкрила для себе нові ринки збуту сільськогосподарських культур таких як: Бангладеш, Саудівську Аравію та країни Близького Сходу – про це зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України – Микола Присяжнюк,.

Соняшникова олія. З початку 2011/12 МР ціна на внутрішньому ринку нерафінованої соняшникової олії почала стрімко падати і в кінці місяця знизилася до 8800 грн/т. Середня ціна протягом всього року на продовольчих підприємствах становила близько 10275 грн/т на умовах (EXW). На сьогоднішній день, ціна олії скоректувалася на внутрішньому ринку до 9600 грн/т. Цінова динаміка на ринку нерафінованої олії у лютому буде триматися на рівні 9600-9700 грн/т, через високі обсяги виробництва, та перехідні запаси експортерів.

Щодо експортного ринку нерафінованої соняшникової олії, середня ціна пропозиції за 2011 рік на умовах (FOB) становила 9850 грн/т. Станом на кінець січня 2012 року за результатами торгів на Аграрній біржі ціна по зовнішньоекономічним контрактам на нерафіновану олію соняшника становили: 7662,22 грн/т на умовах (FOB), 8428,44 грн/т (CPT), 8923,57 грн/т (DAF). За прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства України, виробництво соняшникової олії  в поточному МР, очікується в межах 3.35 млн т, при внутрішньому споживанні у 450-550 тис. т, експортний потенціал оцінюється у 2,90-2,95 млн. тонн. Ціна на лютий місяць залишиться стабільною, прогнозується не значне зростання до позначки у 8850 грн/т (на умовах FOB), через високе виробництво насіння соняшнику, цим збільшить пропозицію на олію, рекордний рівень виробництва насіння соняшнику та врожайності, призводить до зниження вартості факторів, які впливають на виробництво и збут соняшникової олії. Український ринок знаходиться в стабільному стані, спостерігається зниження активності з боку країн – імпортерів.

Соєві боби. Американський ринок соєвих бобів минулого тижня демонстрував впевнену тенденцію зростання ціни. В середу 25 січня торги закрилися на позначці 445,85 $/т. Тенденція до зростання березневих котирувань сприяло падіння курсу долара, та зростання ринку нафти, через це американська соя стала більш привабливою для інвесторів. Можна зазначити, що кількість зареєстрованих контрактів стала значно більше, порівняно з закінченням 2011 року. На даний час в США, соєві контракти активно скуповуються, через прогноз зростання цін в майбутньому до 460 $/т, сприятимуть цьому невтішні прогнози виробництво олійної в країнах Південної Америки, якщо в найближчому часі не зміняться погодні умови та не покращиться стан сої. Ціна на соєві боби в Чикаго (СВОТ) знизилася на 11,39 %, порівняно з кінцем січня 2011 роком. За січневим звітом Міжнародної ради по зерну (IGC), експерти знизили світове виробництво олійної на 0,8% проти попереднього звіту та на 4% у порівнянні з минулим роком і становить 256,4 млн т. Скорочення виробництва надає активну підтримку в ціні соєвому сектору. Якщо прогнози по відношенню виробництва сої в Південно-Американських країнах підтвердяться, то американська соя стане найголовнішим драйвером на міжнародних ринках. Нагадаємо, що прогноз експертів Мінсільгосп США, з виробництва сої в Штатах становитиме 83,17 млн. т. а експорт складе 34,7 млн. т. Головним ринком збуту олійної, буде Китай, імпорт якого становитиме 56,5 млн. т.

Внутрішні ціни в Україні на соєві боби зменшились на 8,6%, станом на 25 січня становлять 3200 грн/т на умовах (EXW). Середня ціна протягом року становила 3533 грн/т. Прогноз в 11/12 МР виробництва олійної, озвучують в межах 2.2 млн т. Внутрішні ціни на соєві боби значною мірою зростають, через недостатню кількість пропозицій сировини і коливатимуться в межах 3400 – 3520 грн/т (EXW). Експорт соєвих бобів з України в поточному 11/12 МР прогнозуються в межах 1.35 млн. т. З початку МР з України було вивезено  281,5 тис. тонн насіння сої. Аналітиками Аграрної біржі прогнозується ріст ціни в лютому місяці і подальшу стабілізацію на рівні 3360 – 3400 грн/т (FOB), через очікування трейдерів зменшення світового виробництва олійної, відповідно, буде зростати попит на зовнішньому ринку; ще одним фактором росту є те, що зазвичай в лютому місяці переробні підприємства та експортери нарощують запаси соєвих бобів. Станом на 25 січня Аграрною біржею з початку року по зовнішньоекономічним контрактам, було законтрактовано 41,7 тис. т. соєвих бобів.

Ріпак. Початок календарного року для ринку насіння ріпаку на товарній біржі NYSE EuroNext демонстрував тенденцію до зростання ринкової ціни. Котирування перетнули лінію опору у 570$/т, 8 січня ціна виросла до максимальної своєї позначки за останні 6 місяців, але співвідношення валютної пари EUR/USD на рівні 1,2722 не дало позитивного поштовху європейському ринку ріпаку. Ціна на товарній біржі почала коректуватися, після виходу січневого звіту Міністерства сільського господарства США (USDA). Поштовхом до зниженням котирувань, стало скорочення світової переробки ріпаку на 1.9% до 58,93 млн. т. Порівнюючи 10/11 МР, світові запаси ріпаку зменшились на 7,7%, і ціни на аналогічну дату 2011 року знизилися на 2,23% (601,61 $/т.). Станом на 26 січня ф’ючерсні котирування закрились в зеленій зоні 608,64 $/т, підрісши на 1,78%, проти попереднього торгового дня. На європейському ринку торги проходять під впливом  спекулятивних настроїв інвесторів. Продавці домінують на ринку через необхідність закриття позицій по лютневому ф’ючерсу. У покупців відкритий інтерес по найближчому ф’ючерсному контакту вже згасає. Багато торгівців вже займають позиції на наступному ф’ючерсному контракті за більш привабливою ціною. В наступному місяці прогнозується деяке зниження ціни до 590 – 600 $/т, (455 – 460 €/т), в залежності від співвідношення валютної пари EUR/USD та через початок активної торгівлі новим контрактом. В 2012 очікується попит на насіння ріпаку зі сторони Азії, країн ЕС-27. Загальносвітовий імпорт, за оцінками експертів, складе 12 млн. т, що майже на 11% більше минулого сезону. За прогнозами експертів, імпортна потреба КНР складе 1,2 млн. т, збільшилось на 270 тис. т, проти 10/11 МР.

Початок року для українського ринку ріпаку, стартував за стабільної ціни минулого року. На внутрішньому ринку ціна на продовольчий ріпак на умовах EXW становила 3900-3950 грн/т, відповідно, ціна на технічний ріпак – 3850 грн/т. За даними Державної служби статистики, аграрії зібрали в 2011 році 1,437 млн т насіння ріпаку, що на 2,2% менше валового збору у 2010 році. Середня врожайність культури в Україні склала 17,3 ц/га.

Внутрішній ринок знаходиться в стабільному коридорі цін, підприємства забезпечені сировиною, а трейдери в очікувані сприятливих погодних умов, для торгівлі. Озимий ріпак був посіяний на площі 962 тис. га (за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України). На кінець січня, озимі знаходяться в кращому стані ніж в грудні, коли ціни впали з позначки у 4200 грн/т до 3950 грн/т, через побоювання сільгоспвиробників втратити врожаї. Експортні ціни пропозиції в Україні на умовах (FOB) становлять 4750 грн/т (за даними АПК-Інформ). З початку 2011 (січень – листопад) українські експортери відвантажили на зовнішні ринки 896 тис. т ріпаку. За поточний маркетинговий рік (липень – листопад), було відправлено 781 тис. т, з 1,4 млн. т прогнозованих за весь 11/12 МР. Після проведених торгів, 25 січня, на Аграрній біржі, по зовнішньоекономічних контрактах було зафіксовано такі середньозважені ціни на насіння ріпаку: 4070,13 грн/т. на умовах (FCA), 4150.13 (DAF), 4981.94 (FOB), 5031.35 (CPT). З початком року експортна ціна по Україні, на насіння ріпаку, демонструвала тенденцію до росту котирувань з 4525 – 4750 грн/т. на умовах (FOB), через збільшення обсягів поставки олійної в країни ЕС. На початку лютого, експортний ринок знаходиться в очікувані сприятливих погодних умов, для розвитку озимого ріпаку, експортери притримують поставки, можливе незначне зростання в лютому, до рівня 4800 грн/т.

Підготовлено аналітиками Аграрної біржі