Тенденції ринку зернових у січні 2012 року

Пшениця

Світовий ринок пшениці в січні характеризувався змішаними тенденціями. Технічні фактори поряд із коливаннями на валютному ринку вплинули на цінову динаміку, при цьому оновлені прогнози світових експертів також внесли корективи. Основною причиною руху цін  стали  довгоочікувані опади у південних регіонах США, а також припинення опадів у західних регіонах Австралії. На розвиток ситуації на  ринку пшениці також надала інформація про те, що експерти USDA прогнозують в Австралії в 2011/12 МР валовий збір зернових на рівні 28,28 млн. т – рекордний показник після сезону 2003/04. Крім того, ситуація з озимими в Україні, які серйозно постраждали внаслідок посушливої ​​погоди, і спекулятивні закупівлі також внесли свої корективи в ціноутворення.

З коментарів інших спеціалістів потрібно відмітити, що Міжнародна рада по зерну (IGC) підвищила  прогноз виробництва пшениці в світі в 2011/12 МР на 7 млн. тонн – до 690 млн т., причиною  цього стало поліпшення перспектив врожаю зернових у Аргентині та Австралії, а  прогноз перехідних світових запасів продукції  підвищено на 4 млн т. – до 204 млн т, що  на 2 млн т. менше від показників 1999/2000 МР. Також очікується зниження врожаю зернових у Австралії по причині  виснаження земель. Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs понизили прогноз розвитку цін на зернові в 2012 р, на їх думку ф’ючерси на пшеницю на CBOT знизяться до 5,75 $/бушель протягом  2012 р. це менше від прогнозів учасників ринку $7/бушель. В Канаді даний прогноз  виробництва пшениці –  в 2012/13 МР він складе 26,5 млн т, що більше ніж у  2011/12 МР, виробництво  в той період складало 25,56 млн т. На минулому тижні Єврокомісія видала ліцензії на експорт м’якої пшениці в обсязі 175 тис. тонн, що на 14 тис. тонн менше імпортних ліцензій виданих нею ж раніше. Угорщина збільшила виробництво зернових на 12,2%  до 13,76 млн т у тому числі виробництво пшениці збільшилось на 0,38 млн. т  на рік до 4,13 млн т. Комітет по оцінці врожаїв Південної Африки (СЕС) випустив прогноз згідно якого, виробництво пшениці в ЮАР в 2011/12 МР збільшиться на 4,3%, до 1,85 млн т.

Торги ф’ючерсами на пшеницю на світових товарних майданчиках активізувалися після новорічних свят. Ціна пшениці на СВОТ складає 237,88 $/т, пшениця  Euronext – 253,11 $/т пшениця LCE – 218,46 $/т. На ринку спостерігається тенденція до зростання цін ф’ючерсів на пшеницю на товарних біржах до рівня 6,6 $/bu.

В Україні на ринку продовольчої пшениці в минулому місяці  темпи торгівельної діяльності залишалися невисокими. Оператори ринку повідомляли, що запаси зерна на складах власників були досить високими. Багато власників продовольчої пшениці інформували про збереження раніше встановлених відпускних цін на зерно. Зазвичай, до більш активних рухів на ринку частина операторів планує перейти в березні-квітні, розраховуючи на те, що до того часу ціни на зерно зростуть. У звітний період переробники найчастіше не переглядали ціни попиту і закуповували зерно партіями невеликих обсягів, відзначаючи, що не мають змоги поступатися аграріям в ціні через несприятливу кон’юнктуру та обмеження максимальних цін на внутрішньому ринку борошна.

В центральному регіоні закупівельні ціни переробників складали 1770-1850 грн/т за пшеницю 2 класу і 1600-1750 грн/т за пшеницю 3 класу; в західному – 1700-1850 грн/т – пшениця 2 класу  і 1600-1700 грн/т – 3-й клас; східний регіон 1650-1750 грн/т – пшениця 2-й клас і 1550-1650 -3-й клас, південний регіон 1650-1850 грн/т – 2-й клас і 1600-1750 грн/т –пшениця 3-й клас. За даними АПК-Інформ.

На ринку продовольчої пшениці в сегменті експортно-орієнтованих компаній зазначалося збереження раніше встановлених цін попиту на зернові. Варто зазначити, що трейдери, як правило, не форсували закупівлі пшениці на внутрішніх елеваторах.

Кукурудза

 Котирування кукурудзи на ключових біржах демонстрували зростання і падіння в залежності від стану зовнішніх і сусідніх ринків, а також змін у валютному секторі. Нестабільна ситуація у фінансовому секторі ЄС і зміни погоди в ключових регіонах виробництва також відігравали значну роль при формуванні ринку кукурудзи. У Мексиці продовжується тривала посуха, якої не було протягом останніх 70 років. Уряд Мексики  переглянув прогноз врожаю  кукурудзи – до 20 млн. тонн проти 23 млн. т, озвучених владою раніше.

Експерти IGC зкоректували свій прогноз світового виробництва кукурудзи в 2011/12 МР на 8 млн. т. в порівнянні з прогнозом листопада. Оцінка світових кінцевих запасів збільшена на 2 млн. т – до 125 млн. т. Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs знизили свій прогноз розвитку цін на кукурудзу в 2012 р, вартість зернової кукурудзи  на CBOT знизиться в найближчі 3 місяці до $6,3 за бушель, а через рік – до рівня листопада 2010 – $5,25 за бушель. На кінець січня, ф’ючерсні контракти торгуються на СВОТ по 252,82 $/т.

Один з найбільший виробників кукурудзи в світі – Бразилія повідомила, що урожай кукурудзи знизиться на 9% і складе близько 36,5 млн т, проти грудневого прогнозу.

Також слід зазначити , що  індійська кукурудза має високий попит на світовому зерновому ринку. За даними Мінсільгоспу Індії, за жовтень-грудень  2011 р. Індія експортувала 1 млн. т кукурудзи, що на 400 тис. тонн вище аналогічного показника в 2010 році.

На європейському ринку ціни на кукурудзу також знизилися. Крім того, негативний тренд пшеничних ф’ючерсів на паризькій біржі Euronext призвів до здешевлення найближчого контракту на кукурудзу вартість якого на кінець січня складає 269,61 дол/т.

На ринку фуражної кукурудзи України ціни в ряді випадків збільшувалися. Переробники, як і раніше, озвучували мінімальні ціни, але деякі покупці продовжували декларувати раніше встановлені закупівельні ціни на зернову кукурудзу. Однак, як відзначали самі покупці, кількість пропозицій зерна за нижчими цінами значно скоротилося, а ціни на фуражну кукурудзу коливаються в діапазоні 1410-1530 грн/т по переробці та експорту.

Ячмінь

На європейському ринку ячменю зазначалося переважно здешевлення продукції. Торгівельна активність залишалася низькою через відсутність пропозицій продукції. Ф’ючерси на пивоваренний ячмінь на Euronext торгуються  по 370,26 дол/т.

За даними експертів зернової біржі Буенос-Айреса, Аргентина в 2011/12 МР зібрала 3,65 млн т пивоварного ячменю, що перевищує показник минулого сезону більш ж на 1 млн. тонн (2,5 млн т) і стало найвищим показником за останні 10 років. Розширення посівних площ на 49% – до 970 тис. га проти 650 тис. га роком раніше стало основною причиною зростання виробництва Урожайність зернової склала в середньому 41 ц/га.

Традиційно основними покупцями фуражного ячменю виступають країни Близького Сходу а саме Саудівська Аравія. На цей регіон припадає понад 60% світового імпорту ячменю. Йорданія закупила на тендері 100 тисяч т. фуражного ячменю у другій половині січня за ціною $ 298,80 за тонну. На думку трейдерів, швидше за все, поставки зерна будуть здійснюватися з Чорноморського регіону. За даними Grain Ukraine, розрахункова ціна українського ячменю в перерахунку на FOB порти Чорного моря склала близько $265 за тонну. Також європейські трейдери повідомили, що приватний покупець з ОАЕ на міжнародному тендері 23 січня придбав 20 тис. т фуражного ячменю для відвантажень в березні. Причому ячмінь куплений з Австралії через більш конкурентну ціну. Зростання цін на ячмінь із Чорноморського регіону і скорочення поставок, особливо з Росії, на думку трейдерів, покращує перспективи поставок з  Австралії.

Згідно з попередньою оцінкою Державної служби статистики України виробництво ячменю в 2011/12 МГ збільшилася на 7% – до 9,1 млн. т (8,5 млн. т в 2010/11). Слід зазначити звуження ринків збуту, адже за першу половину поточного сезону приблизно 98% всього експорту пішло в регіон Близького Сходу, тоді як за аналогічний період 2010/11 в країни Близького Сходу було направлено 84%, у Північну Африку – 12% і Японію – 3 %.

На ринку фуражного ячменю було характерно збереження темпів реалізації та закупівель. При цьому, ціни попиту та пропозиції на неї часто залишалися стабільними. Ряд переробників мали необхідні запаси зерна для роботи на найближчу перспективу. У звітний період багато аграріїв не здійснювали активних продажів фуражного ячменю, реалізуючи його, як правило, у міру необхідності поповнення оборотних коштів. Багато трейдерів не коректували раніше встановлені ціни попиту на внутрішніх елеваторах. При цьому закупівельна діяльність експортно-орієнтованих компаній не відрізнялася особливою активністю. Світовий попит на український ячмінь через скасування митних обмежень пожвавився з початку року.

Жито

На ринку продовольчого жита України продовжувала відзначатися недостатньо велика кількість пропозиції зерна. Оператори ринку повідомляли, що найчастіше у продаж надходили обсяги зерна з якісними показниками. Ціни на якісне продовольче жито через дефіцит його пропозицій продовжували зростати і склали на EXW-елеватор 1650-1640 грн/т.

Овес

Для українського ринку вівса були характерні досить низькі темпи торгово-закупівельної діяльності. При цьому необхідно відзначити, що інтерес до придбання зернової виявляли виключно поодинокі покупці. У свою чергу, багато аграріїв не здійснювали активних продажів зерна, розраховуючи, що зможуть реалізувати його в подальшому за високими цінами. Внаслідок цього кількість пропозицій зерновий на ринку залишалося обмеженим. До того ж, як зазначали оператори ринку, якісні показники реалізованого вівса не завжди відповідали вимогам ДСТУ. Дані обставини стали однією з причин того, що багато покупців вважали недоцільним купувати овес по занадто високим (на їх погляд) цінами, тому найчастіше ціна попиту не перевищувала 2150 грн/т на умовах франко-елеватор.

Підготовлено аналітиками Аграрної біржі